Проекты:
НАША
РАБОТА
СЕЙЧАС
ЗАГЛЯНИ В НАШЕ БУДУЩЕЕ
Миссия

Проект «Кварталы 21/19» включает в себя школу, 3 детских сада, подземный и наземный паркинги, многофункциональный комплекс с магазинами, офисами и фитнес-центром, а также зеленый бульвар площадью 3 гектара.

Большое внимание при проектировании жилой недвижимости уделяется инфраструктуре, благоустройству территории, транспортной доступности, экологии и архитектурным решениям, которые вместе формируют комфортные условия для жизни в городской среде.

Создавать идеальное пространство для жизни, которое отвечает ценностям эталонного строительства: безопасности, удобству, экологичности и эстетичности.

ЗАГЛЯНИ В НАШЕ БУДУЩЕЕ
Проекты
Скрыть
ПодробнееКратко
Строительство ЖК «21/19»
Выполненные работы: Покупка земельного участка на торгах АО «ЦентрАтом», проектирование, реновация, выпуск ИРД, получение разрешения на строительство, строительство.
419000 м2
Жилой комплекс
2021
Москва, Рязанский проспект, 6а
Жилой комплекс
Реконструкция жилого дома
Выполненные работы: Редевелопмент гостиницы в жилой дом, продажа квартир и нежилых помещений, эксплуатация.
11374 м2
Жилой дом
2013
Москва, Ленинский пр-т, 87
Жилой дом
Разработка территории офисного здания
Выполненные работы: Разработка концепции развития территории многофункционального комплекса после вывода завода безалкогольных напитков. Сдача в аренду.
34140 м2
Офисное здание
2008
Москва, ул. Русаковская, 13
Офисное здание
Реконструкция жилого дома
Выполненные работы: Расселение, реконструкция аварийного жилого дома с увеличением площади и строительством подземного гаража, эксплуатация.
13935 м2
Жилой дом
2006
Москва, Гоголевский б-р, 29
Жилой дом
Редевелопмент офисного здания
Выполненные работы: Редевелопмент офисного здания площадью 3200 кв.м. в гостинично-офисный центр с подземным гаражом.
43690 м2
Офисное здание
2005
Москва, ул. Б. Пионерская, 1/17
Офисное здание
Реконструкция аварийного жилого дома
Выполненные работы: Расселение, реконструкция аварийного жилого дома с увеличением площади и строительством подземного гаража, эксплуатация.
3067 м2
Жилой дом
2002
Москва, 3-й Обыденский пер, 2
Жилой дом
8 Проектов
3 Города
Показать списком
Строительство ЖК «21/19»
Москва, Рязанский проспект, 6а
Выполненные работы: Покупка земельного участка на торгах АО «ЦентрАтом», проектирование, реновация, выпуск ИРД, получение разрешения на строительство, строительство.
Проектные декларации
419000 м2
Жилой комплекс
2021
Строительство коттеджного поселка
Тульская область, деревня Матюшино
Выполненные работы: Строительство коттеджного поселка Капитан Land, продажа коттеджей и земельных участков, эксплуатация.
65000 м2
Коттеджный поселок
2015
Реконструкция жилого дома
Москва, Ленинский пр-т, 87
Выполненные работы: Редевелопмент гостиницы в жилой дом, продажа квартир и нежилых помещений, эксплуатация.
11374 м2
Жилой дом
2013
Реконструкция офисного здания
Воронеж, ул. Ворошилова, 16
Выполненные работы: Редевелопмент промышленного здания в торгово-офисный центр с увеличением площади. Эксплуатация, сдача в аренду.
4327 м2
Офисное здание
2013
Разработка территории офисного здания
Москва, ул. Русаковская, 13
Выполненные работы: Разработка концепции развития территории многофункционального комплекса после вывода завода безалкогольных напитков. Сдача в аренду.
34140 м2
Офисное здание
2008
Реконструкция жилого дома
Москва, Гоголевский б-р, 29
Выполненные работы: Расселение, реконструкция аварийного жилого дома с увеличением площади и строительством подземного гаража, эксплуатация.
13935 м2
Жилой дом
2006
Редевелопмент офисного здания
Москва, ул. Б. Пионерская, 1/17
Выполненные работы: Редевелопмент офисного здания площадью 3200 кв.м. в гостинично-офисный центр с подземным гаражом.
43690 м2
Офисное здание
2005
Реконструкция аварийного жилого дома
Москва, 3-й Обыденский пер, 2
Выполненные работы: Расселение, реконструкция аварийного жилого дома с увеличением площади и строительством подземного гаража, эксплуатация.
3067 м2
Жилой дом
2002
Показать на карте
ЗАГЛЯНИ В НАШЕ БУДУЩЕЕ
Партнеры

Нам доверяют такие крупные инвестиционные фонды, как «Сбербанк - Жилая недвижимость 3», у нас есть талантливые партнеры и вместе мы сможем задать новые, более высокие стандарты на рынке недвижимости.

Экспобанк — наш ключевой партнер, с которым мы смотрим в одном направлении. Благодаря его поддержке у нас есть возможность реализовать даже самые смелые проекты.

14
ООО «Идея Групп»
«Архитектурное бюро «Цимайло,
Ляшенко и партнеры»
Метриум
АО «ЭНПИ»
15
Московский метрополитен
Домостроительная компания №1
ВТБ 24
Сбербанк
Россельхозбанк
Экспобанк
МФС
16
Инвестиционный фонд
«Сбербанк - Жилая недвижимость 3»
ЗАГЛЯНИ В НАШЕ БУДУЩЕЕ
Новости
Частные инвесторы наступают
За последний год заметно увеличилось количество инвестиционных сделок с новостройками — частные инвесторы переориентировались на рынок недвижимости. Как распорядятся своими активами собственники после сдачи домов и чем грозит инвестиционная активность застройщикам?

Причины ажиотажа

Доля инвесторов на рынке новостроек Москвы за год увеличилась со стандартных 15 до 30%, а в некоторых проектах на старте строительства этот показатель составил 50%. Существует несколько причин подобного ажиотажа. Первые инвестиционные сделки начали заключаться еще в марте прошлого года — после падения цен на нефть и возникновения риска девальвации рубля. Так люди стремились не столько заработать, сколько сохранить накопленное.

Кроме того, инвестиции в новостройки оказались более выгодными на фоне снижения ключевой ставки, уменьшения доходности банковских депозитов и введения налога на вклады физических лиц. Это подтверждают и цифры: в прошлом году отток средств с банковских счетов составил 1,5 трлн рублей — очевидно, что бо́льшая часть этой суммы была перенаправлена на рынок недвижимости.

Помимо прочего инвестиционный спрос на рынке новостроек подогревал и небывалый рост цен.

Если прежде средняя доходность от вложений в новостройку на старте продаж равнялась примерно 30% за весь период строительства дома, то теперь в некоторых высоколиквидных проектах цены увеличились на 20% только за год.

Не исключено, что на момент ввода объекта в эксплуатацию инвесторы получат удвоение капитала.

И наконец, росту инвестиционных сделок способствовала льготная ипотека. Благодаря пониженной ставке и динамике роста цен на рынке жилья вложения в новостройки оказались выгодными даже с учетом кредитного плеча.

Портрет инвестора

Частных инвесторов на рынке новостроек условно можно разделить на две группы. Первая — профессиональные игроки, которые входят в проект на старте и перепродают свой актив ближе к завершению строительства или уже после сдачи в эксплуатацию. Как правило, такие покупатели выбирают наиболее доступные по стоимости варианты, на которые всегда есть спрос: однокомнатные и компактные двухкомнатные квартиры.

Вторая категория инвесторов — это люди, которые не имеют опыта вложения в недвижимость. Они приобретают жилье на будущее, для подрастающих детей либо с целью расширения своих жилищных условий в перспективе. Когда дом будет достроен, они переедут в новую квартиру, будут сдавать ее, пока ребенок не подрастет, либо продадут новостройку и свою старую жилплощадь и на вырученные деньги приобретут вариант для дальнейшего проживания.

Если анализировать инвесторов по географическому принципу, то большинство из них проживает в Московском регионе. Но за последний год увеличилась доля инвестиционных сделок со стороны региональных покупателей. Чаще всего это люди, проживающие в экономически активных городах с высокими зарплатами,  например в Тюмени и Норильске.

Последствия инвестиционной активности

Одним из следствий высокой инвестиционной активности способно стать увеличение объема предложения на рынке вторичной недвижимости через два–три года, когда проекты будут достроены и сданы. Но динамика цен на рынке новостроек может побудить частных инвесторов выйти из проектов раньше: стоимость квадратного метра почти выросла настолько, насколько ожидался рост в диапазоне всего строительного цикла. Кроме того, после изменения условий программы льготной ипотеки на дальнейший стремительный рост цен рассчитывать не приходится.

Анализ существующего объема предложения в столичных новостройках уже свидетельствует о росте доли инвестиционных квартир. В некоторых высоколиквидных проектах на них приходится 20–30% лотов в экспозиции у застройщика.

Как правило, инвестиционные квартиры являются более ликвидными (за счет функциональной планировки или лучшего вида из окна), чем оставшиеся в продаже лоты у застройщика, и создают опасную конкуренцию.

Варианты по переуступке также более привлекательны по цене: чтобы быстрее зафиксировать прибыль, инвесторы охотно идут на скидки.

Если конкуренция между частными инвесторами и застройщиками продолжит набирать обороты, девелоперы рискуют ощутить спад продаж. В такой ситуации, вероятно, им придется пойти на скидки. В зоне риска могут оказаться не только проекты со значительной долей инвестиционных сделок, но и конкурирующие по цене, качественным характеристикам и локации жилые комплексы для конечных потребителей.

Источник: cian.ru

Июнь на рынке новостроек обещает стать жарким
Так считает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей КОЛОЧИНСКИЙ, приводящий в пользу этого утверждения конкретные аргументы.

Последние новости о дальнейшей судьбе программы льготной ипотеки заставят потенциальных покупателей ускориться с принятием решения о покупке квартиры и создадут предпосылки для роста покупательской активности на рынке новостроек в июне.

Так уже было в прошлом году, когда рынок находился в ожидании завершения господдержки.

Напомню, что в сентябре 2020 года число зарегистрированных ДДУ в Москве составило 7 254, и это в целом соответствует показателям апреля 2021 года — 7 211. В октябре 2020 года число сделок достигло 8 200, что дает основания надеяться на аналогичный рост в июне, последнем месяце работы программы на старых условиях.

Из-за продолжительных праздников показатели мая можно не учитывать, результаты оказались скромными — 5 602 ДДУ в Москве.

В свете роста ключевой ставки и прогнозируемого увеличения ставок по ипотеке заемщики понимают, что выгоднее, чем в июне, ипотека уже не будет. Льготная ипотека в урезанном виде не поможет: слишком мал установленный лимит (3 млн руб.), чтобы купить в Москве квартиру в ипотеку с низким первоначальным взносом (15%).

Рассчитывать на льготную ставку смогут в первую очередь семьи, которые имеют детей (для них доступна семейная ипотека со ставкой 6% и лимитом 12 млн руб.), либо те, у кого уже есть квартира и кто хочет улучшить жилищные условия. Только с учетом продажи старой недвижимости нового размера кредита может хватить на покупку новостройки.

Естественным образом ипотека престанет быть выгодным инструментом для инвестирования в новостройки. Доля инвестиционных сделок ожидаемо сократится с актуальных 30—40% до привычных для рынка 10—15%.    

После рекордного июня рынок новостроек будет ожидать временное снижение спроса и падение объемов продаж в июле и августе. Влияние окажет фактор сезонности: в период отпусков сделок с жильем традиционно заключается меньше. Но большее значение будет иметь психологический фактор — потенциальным покупателям потребуется определенное время, чтобы привыкнуть к новому уровню ставок.

Тем не менее, катастрофы не случится: даже без учета господдержки базовые ставки по ипотеке сегодня находятся на минимальном уровне за всю историю рынка ипотечного кредитования в нашей стране — 8% годовых. Если сравнивать базовые ставки с льготной ставкой, которая сейчас в среднем составляет 6%, разница в два процентных пункта не является критичной, чтобы люди отказались от планов по покупке жилья.

Однако к концу года ипотечные ставки могут стать выше, поскольку до конца года ЦБ прогнозирует повышение ключевой ставки до 5,8%.    

На фоне сокращающегося спроса динамика роста цен на новостройки замедлится. Скорее всего, после июня и до конца года цены на рынке столичных новостроек будут меняться по мере изменения стадии строительной готовности, а также в пределах инфляции.

Напомню, что согласно прогнозу ЦБ, инфляция в 2021 году составит 4,7—5,2%. Причем основной рост цен придется на новый сезон деловой активности и конец года.

Стоимость квадратного метра продолжит расти под влиянием других факторов: увеличения себестоимости из-за роста цен на стройматериалы, продолжающегося перехода на счета эскроу и валютных колебаний.

До конца года ситуация на рынке новостроек стабилизируется: предложение будет расти, спрос вернется к докризисному уровню. Такой прогноз в целом можно считать благоприятным для застройщиков, которым проще работать в прогнозируемых условиях, чем в ситуации аврала. 

Источник: erzrf.ru

Процент отказов по ипотеке будет расти
В условиях постоянно снижающихся реальных доходов наших граждан (в 1 квартале 2021 года реальные располагаемые доходы населения упали на 3,6% по отношению к 1 кварталу 2020 года) рост процента отказов не удивляет. Большинство платежеспособных заемщиков оформило ипотеку еще в прошлом году, а сейчас, в последние месяцы работы программы льготной ипотеки, взять кредит пытаются те, кто не в состоянии его обслуживать. Поэтому основная причина снижения уровня одобрений связана с ростом доли заявок от клиентов с более низким уровнем платежеспособности.

Кроме того, в условиях продолжающейся пандемии, вероятности нового локдауна и нестабильной экономики банки стали более тщательно подходить к выбору своих клиентов. С начала режима самоизоляции все кредитные организации внесли коррективы в процесс рассмотрения кредитных заявок. Пристального анализа удостоились заемщики, занятые в высоко рискованных отраслях, например, в туристическом бизнесе. В целом стремительный рост желающих взять ипотеку позволяет банкам выбирать благонадежных клиентов, минимизируя свои риски.

Вполне вероятно, что к концу года уровень одобрений еще снизится, причиной станет увеличивающаяся долговая нагрузка вследствие повышения ставок и роста цен на жильё. Напомню, 23 апреля ЦБ вновь повысил ключевую ставку, причем сразу на 0,5 п.п., до 5%. Первое повышение случилось в марте, когда ключевая ставка выросла на 0,25 п.п. Это сломало долгосрочный тренд: на протяжении последних лет, начиная с 2015 г., ключевая ставка планомерно снижалась, достигнув минимального значения в прошлом году на уровне 4,25%. Отказ от мягкой кредитно-денежной политики не может не отразиться на уровне базовых ставок по ипотеке - в июле месяце они будут находиться на уровне 8-8,5% годовых. А к концу года могут стать еще выше, так как ЦБ опубликовал прогноз, согласно которому к декабрю 2021 г. ключевая ставка может составить 5,8%.

Что касается роста цен, за первый квартал в массовом сегменте столичных новостроек он составил 8%, в апреле средняя цена квадратного метра еще увеличилась на 4%, достигнув 235 тыс. руб. И это не предел – по мере приближения окончания срока льготной ипотеки число желающих приобрести недвижимость увеличится, что даст основание застройщикам еще поднять цены.

Учитывая сказанное, очевидно, что сейчас, пока действует льготная ставка, а цены не достигли своего предела, наиболее выгодный момент для покупки квартиры в новостройке. Кроме того, рынок вторичного жилья также остается очень динамичным, что открывает дополнительные возможности для альтернативных сделок.

Источник - http://ludiipoteki.ru/blogs/expert/entry/92/post/1938

Квадратное равнение
Девелопер Андрей Колочинский — о том, можно ли избежать роста стоимости жилья в области при запуске программы реновации

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках ежегодного обращения к гражданам анонсировал запуск программы реновации жилья в регионе. Реализовать программу позволит принятый закон о комплексном освоении территорий (КРТ), который дает право субъектам изымать земельные участки у собственников и переселять их в новые дома при условии согласия большинства жильцов.

По предварительным оценкам властей, сейчас в Подмосковье начитывается 63 млн кв. м жилья с высокой степенью износа и в аварийном состоянии. Учитывая, что совокупный жилой фонд области составляет 257 млн кв. м, реновация затронет четверть фонда. Для сравнения — в Москве программа включает только 16,5 млн кв. м жилья, или 10% от общего числа домов в столице и касается преимущественно пятиэтажек.

В области же помимо морально устаревших хрущевок в программу планируется включить послевоенные малоэтажки и деревянные двухэтажные бараки, жить в которых в XXI веке, по словам губернатора, непозволительно.

Тот факт, что Подмосковье действительно нуждается в комплексном обновлении жилого фонда и создании качественно новой среды проживания с полным набором элементов инфраструктуры, не подвергается сомнению. Но вопрос вызывает экономическая составляющая программы реновации и источники ее финансирования.

Очевидно, что реновация в Подмосковье потребует гораздо больше финансовых ресурсов, чем в Москве, — из-за больших масштабов перестройки. Затраты на новое строительство вряд ли окупятся за счет продажи части построенного жилья. Помимо привлечения инвесторов и застройщиков, скорее всего, правительству области понадобятся дотации федерального центра.

Кроме того, обратной стороной медали реновации станет рост средней стоимости жилья в Московской области: квартиры в новых домах дороже, чем в старом фонде. Это касается первичного жилья, а также частично вторничного, поскольку улучшится городская среда.

Наибольшая динамика ожидается в ближнем поясе Подмосковья (10–20 км от МКАД). Там спрос на «квадраты» формируется в том числе за счет москвичей и приезжих из регионов, а предложение новостроек заметно сократилось за последний год. За время пандемии средняя стоимость квадратного метра на рынке первичного жилья в ближнем поясе Подмосковья уже выросла на 20% и составила 143 тыс. рублей. По мере реализации программы реновации рост цен продолжится — насколько и в какие сроки, будет зависеть от темпов программы и от общей экономической ситуации. К примеру, при быстром темпе реализации будет динамично сокращаться дефицит предложения, поэтому цены вырастут в меньшей степени.

В городах дальнего Подмосковья, где доходы жителей существенно ниже и есть отток населения в столицу, рост цен будет заметно менее существенным.

Чтобы его сдержать, правительству стоит заранее предусмотреть инструменты, позволяющие снизить себестоимость строительства. Например, субсидировать ставки по проектному финансированию, облегчить налоговое бремя для девелоперов, уменьшить стоимость подключения к инженерным сетям и т.д. В конечном итоге именно от эффективности по привлечению застройщиков и мер их поддержки будет зависеть, насколько успешной окажется реновация в Подмосковье. А желание застройщиков участвовать в реализации проектов будет зависеть от степени их удаленности от центра.

В целом Подмосковье является перспективным регионом, кроме того, на фоне рекордных цен на новостройки в Москве часть платежеспособного спроса сместилась из столицы в область. Поэтому интерес к новостройкам и экономика проектов в ближнем радиусе Подмосковья, в пределах 10–20 км от МКАД (Мытищи, Королев, Люберцы, Одинцово, Химки, Красногорск, Реутов, Дзержинский), не вызывают вопросов.

Но чем дальше от столицы, тем ниже маржинальность проектов и более узкий спрос, который формируется преимущественно за счет местного населения. Целесообразность продолжать строить многоэтажное жилье в таких городах как, например, Звенигород, Щелково, с учетом того что большое количество земли в Подмосковье находится в неразвитом состоянии, вызывает сомнения.

Исключение — экономически развитые города-спутники, такие как Дмитров, Клин, Сергиев Посад, Серпухов. Повысить интерес застройщиков к программе в спорных с точки зрения экономики локациях может лишь предоставление субсидий и различных преференций. Причем масштабы этой помощи стоит оценивать в ручном режиме.

Но в любом случае реновация означает комплексную модернизацию городов и улучшение качества жизни. Комплексный подход позволит избежать необдуманной точечной застройки в будущем, построить не только современный жилой фонд, но и новые дороги, общественные пространства, объекты инфраструктуры, рабочие места и, наконец, создать условия для лиц с ограниченными возможностями. Реновация подмосковных городов может повысить их привлекательность в сравнении с новой Москвой и перетянуть часть потенциальных клиентов, изначально планирующих покупку недвижимости на этих территориях.

Источник - https://iz.ru/1162592/andrei-kolochinskii/kvadratnoe-ravnenie?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

Частные инвесторы наступают
За последний год заметно увеличилось количество инвестиционных сделок с новостройками — частные инвесторы переориентировались на рынок недвижимости. Как распорядятся своими активами собственники после сдачи домов и чем грозит инвестиционная активность застройщикам?
Июнь на рынке новостроек обещает стать жарким
Так считает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей КОЛОЧИНСКИЙ, приводящий в пользу этого утверждения конкретные аргументы.
Процент отказов по ипотеке будет расти
В условиях постоянно снижающихся реальных доходов наших граждан (в 1 квартале 2021 года реальные располагаемые доходы населения упали на 3,6% по отношению к 1 кварталу 2020 года) рост процента отказов не удивляет. Большинство платежеспособных заемщиков оформило ипотеку еще в прошлом году, а сейчас, в последние месяцы работы программы льготной ипотеки, взять кредит пытаются те, кто не в состоянии его обслуживать. Поэтому основная причина снижения уровня одобрений связана с ростом доли заявок от клиентов с более низким уровнем платежеспособности.
Квадратное равнение
Девелопер Андрей Колочинский — о том, можно ли избежать роста стоимости жилья в области при запуске программы реновации
ЗАГЛЯНИ В НАШЕ БУДУЩЕЕ
УЗНАЙ
НАШИ
ПЛАНЫ
ИЗУЧИ НАШЕ ПРОШЛОЕ
Подход

Многолетний опыт — не повод останавливаться на достигнутом. Мы постоянно ищем свежее видение привычных для рынка стандартов: новые архитектурные формы, идеи планировок, инновационные материалы и технологии. Большое внимание уделяется благоустройству мест общего пользования, входных групп и придомовых территорий.

«ВекторСтройФинанс» ориентируется на долгосрочное будущее, на проекты, которые даже через 100 лет будут соответствовать духу времени.

Мы заботимся о будущих поколениях: в каждом проекте предусмотрена сохранность окружающей среды и последующее озеленение.

ИЗУЧИ НАШЕ ПРОШЛОЕ
Стратегия

Уже сегодня постоянное желание совершенствоваться вывело нас на новый, качественный уровень строительства и позволило сократить стоимость возводимых квадратных метров.

Будущее строительной сферы за высококачественными проектами, которые отвечают всем требованиям жителей мегаполисов.

Своей работой мы формируем новые принципы строительного бизнеса в России, которые ориентированы на инновации, экологическую ответственность и подлинные потребности покупателей. В ближайших планах компании — значительно увеличить присутствие в регионах и выйти в лидеры рынка доступного жилья в Москве.

ИЗУЧИ НАШЕ ПРОШЛОЕ
Оцени
наш
опыт
СМОТРИ НА НАС СЕГОДНЯ
Компания

Фундамент деятельности «ВекторСтройФинанс» — многолетний опыт работы над самыми различными проектами, который позволил выработать комплексный взгляд на девелопмент.

Мы можем реализовать весь инвестиционно-строительный процесс, начиная с покупки и освоения участка и заканчивая эксплуатацией недвижимости.

Стабильная и ответственная работа с 2004 года подарила компании репутацию надежного застройщика и партнера.

Сегодня, благодаря поддержке крупнейших российских банков, мы реализуем крупные и амбициозные проекты — как в регионах, так и в Москве.

СМОТРИ НА НАС СЕГОДНЯ
История

ЗАО «ВекторСтройФинанс» основано в 2004 году. Первыми работами девелопера стали проекты по реконструкции аварийных жилых домов в центре Москвы.

За время существования компанией реализованы десятки проектов в сфере девелопмента: коммерческие комплексы, загородная недвижимость, строительство объектов социальной инфраструктуры, строительство жилых комплексов, реконструкция и редевелопмент зданий.

В процессе деятельности у нас сформировалась сильная и профессиональная команда. Мы это очень ценим, ведь ответственность за будущее компании лежит на каждом, а безразличие — главный враг результативности.

СМОТРИ НА НАС СЕГОДНЯ
Познакомьтесь с историей "ВекторСтройФинанс" и основными направлениями нашей работы.
Здесь представлены реализованные и текущие проекты, наши партнеры, новости и миссия компании.
Какой будет сфера строительства? Узнайте о наших планах, целях и стратегии их реализации.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
МЕНЮ